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万家潜力价值灵活配置混合C(005401)基金基本概况

万家潜力价值灵活配置混合C(005401)基金基本概况

本基金立足于宏观经济的发展趋势以及细分子行业在其发展中的不同阶段,在此大背景下,主要寻找如下具备潜力价值的投资标的:1)相比于行业内同类公司有明显的估值洼地,投资价值显著;2)具有较强的护城河与进入壁垒,具体细分行业或公司具有非常大的进入壁垒,公司在同行业中竞争优势突出,未来大概率成为行业的领导者或者垄断者。

1、大类资产配置策略根据本基金的投资目标、投资理念和投资范围,采用战术型资产配置策略。

即不断评估各类资产的风险收益状况,以调整投资组合中的大类资产配置,从变化的市场条件中获利,并强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。

2、行业配置策略动态研究行业基本面、景气周期变化形成行业投资价值评价,参考国际竞争力比较因素,形成行业配置。 3、股票投资策略本基金主要采取自下而上的主动投资管理策略,精选价值被低估的个股,对公司的历史沿革、财务状况、盈利能力及前景、资产及权益价值等进行全面深入的研究分析,反复推敲测算公司的合理价值;自上而下判断公司所在行业在长周期中所处的位置以配合对公司合理价值的评估,注重安全边际,选择能为投资者持续创造价值的股票;同时辅以合理价值发现和被市场认同的触发因素判断,提高选股的有效性。 4、债券投资策略本基金考察国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势,采取利率预期、久期管理、收益率曲线策略等积极投资策略,力求获取高于业绩比较基准的回报。

5、股指期货投资策略本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以投资组合的套期保值为目的,适当参与股指期货的投资,并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行。 在基于对证券市场总体行情的研判下,根据风险资产的规模和风险系数应用股指期货对风险资产进行对冲投资,在市场面临下跌时择机卖出期指合约对持有股票进行套期保值,对冲基金投资面临的系统风险。 其次,在面临基金大额申购或者大额赎回造成的基金规模急剧变化下,利用股指期货及时调整投资组合的风险度,对基金的流动性风险进行对冲。

6、国债期货投资策略国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。

基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。 构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。 7、股票期权投资策略本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与股票期权的投资。

本基金将在有效控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。

本基金将基于对证券市场的预判,并结合股指期权定价模型,选择估值合理的期权合约。 8、资产支持证券投资策略本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,谨慎投资资产支持证券。

9、权证投资策略本基金的权证投资以控制风险和锁定收益为主要目的。 在个券层面上,本基金通过对权证标的公司的基本面研究和未来走势预判,估算权证合理价值,同时还充分考虑个券的流动性,谨慎进行投资。

10、融资交易策略本基金可通过融资交易的杠杆作用,在符合融资交易各项法规要求及风险控制要求的前提下,放大投资收益。



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